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新海連集團直接融資再上新臺階

來源:未知 發布時間:2019-12-01 14:06 點擊數:

2019年,受“控債務、嚴監管”的政策環境影響,直接融資市場發生重大變化,新海連集團在危機中搶抓機遇,截至9月底,實現直接融資47億元,再創新高。

一、集團直接融資發行情況

面對不利的市場環境,新海連集團砥礪前行、務實奮進,立足自身區域經營優勢,2019年1-9月成功發行直接融資產品47億元。

(一)額度再創新高。截至9月底實現直接融資47億元,較去年同期增長135%,讓新海連集團在直融市場擁有更高的知名度;

(二)結構更加合理。截至9月底的47億元直融產品,融資市場分布更加均衡,產品種類更加豐富,并且注重了長短期的搭配,以使集團融資結構更加均衡。

(三)產品種類層次感更強。理財直融、債權融資計劃、短融等產品,進一步豐富新海連集團的融資渠道和融資產品,集團資金鏈安全更加有保障。

二、集團直融發行面臨的問題

(一)市場兩級分化嚴重

由于受公開市場違約事件時有發生,包商銀行被托管等事件影響,直融市場兩極分化嚴重,強勢AA+平臺和AAA平臺發行價格屢創新低,弱勢AA+及AA平臺多次發行失敗或價格高起。新海連集團雖然是新世紀評級給出的AA+平臺,但還有大公跟蹤評級為AA,處于AA—AA+之間,因而在直融市場屬于偏弱勢群體。

(二)財務指標亟需優化

新海連集團收入結構單一,且代建收入占比過大。根據目前財務數據分析新海連集團2020年在銀行間協會基本沒有可增加的注冊額度。特別是來源于政府的收入及財政性應收賬款比例過大,影響企業債、公司債、銀行間協會產品注冊。

三、解決措施

未來,集團應做好對宏觀經濟形勢、債券市場狀況、市場流動性等利率影響因素的綜合研判,與主承銷商充分溝通,向銀行、證券等機構投資人全面推介公司經營與業務發展優勢,抓住債券發行的良好時機。

(一)尋求基石訂單,保障發行成功率

面對各銀行等金融機構貨幣端寬松,項目段緊缺的現實情況,積極對接銀行上報主動投資額度,保障發行成功率,降低發行價格。

(二)加大投資者走訪,提升市場敏感度

轉變原有的單純依靠承銷商的發行方式,做到“走出去,引進來”,加強與潛在投資者的溝通,加深投資者對于新海連集團的了解,積極捕捉市場信息,增加債券買方數量。

(三)創新融資渠道,提高安全邊際

積極對接險資等機構,創新融資方式,保障資金鏈安全。做到“倉中有糧,心中不慌”。

(四)增強造血功能,

公司目前的核心業務是城市基礎設施建設、貿易、保障房建設、污水處理、供熱等。要增加自身造血功能,做實“園區運營商”,進一步梳理現有業務,整合資源,以“園區運營商”為主體目標定位,打造以融資、金融、建設、產業投資和市政公用服務為一體的綜合運營服務商。



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